Prodej firem, transakční poradenství

Maximální výnos z prodeje a neprůstřelná ochrana vašeho celoživotního úsilí.

Stavíme bezpečná řešení pro váš největší životní obchod. V advokátní kanceláři ARROWS chápeme, že prodej firmy není jen finanční transakce, ale vyvrcholení vašeho snažení. Provedeme vás celým procesem tak, abyste měli absolutní klid a jistotu, že vaše peníze i reputace jsou v bezpečí.

(tým ARROWS advokátní kanceláře)

Proč zvolit pro prodej firmy právě ARROWS?

• Byznysové myšlení místo paragrafů: Víme, že první nabídka v LOI není finální částka. Rozumíme rozdílu mezi Enterprise Value a Equity Value a při vyjednávání se soustředíme na klíčové ekonomické parametry, jako je pracovní kapitál či čistý dluh.
• Neprůstřelná smlouva je základ: Detailně nastavujeme prohlášení a záruky (Representations & Warranties) tak, abychom minimalizovali vaši odpovědnost po prodeji. Umíme efektivně pracovat s nástroji jako „basket“ nebo reparační lhůta, které vás chrání před zbytečnými spory o drobnosti po předání firmy.
• Specializace na nemovitosti: U firem s výrobními areály či logistickými centry precizně ošetřujeme rizika environmentálních zátěží a nájemních vztahů, která přímo ovlivňoují výslednou kupní cenu.
• Mezinárodní přesah (ARROWS International): Pokud vaše transakce přesahuje hranice ČR, jdeme s vámi. Díky naší síti efektivně řídíme složité přeshraniční akvizice a expanze do ciziny.

Obraťte se na nás, pokud:

• Zvažujete prodej: Chcete firmu profesionálně připravit na exit, eliminovat procesní vady a dosáhnout maximální možné prodejní ceny.
• Hledáte investora: Potřebujete nastavit neprůstřelná pravidla pro vstup strategického partnera nebo VC fondu, včetně opčních programů a exitových scénářů.
• Obdrželi jste nabídku: Máte na stole indikativní nabídku (LOI) a potřebujete dravého partnera pro vyjednání tvrdých ekonomických podmínek a omezení vaší odpovědnosti.
• Plánujete akvizici: Chystáte nákup konkurence a potřebujete hloubkovou prověrku (due diligence), která odhalí reálná rizika pod kapotou kupované společnosti.
• Řešíte strukturu: Váháte mezi prodejem podílu (Share Deal) a aktiv (Asset Deal) a hledáte řešení, které bude daňově efektivní a byznysově bezpečné.
• Čistíte stůl před exitem: Potřebujete vnitřní reorganizaci, fúzi nebo odštěpení rizikových částí byznysu, aby byla skupina pro kupujícího dokonale přehledná.

Transakce a právní struktury jsme úspěšně vyřešili pro více než 2 000 klientů. Naši odbornost potvrzuje ocenění Právnická firma roku 2024. Mezi subjekty, které se spoléhají na naše poradenství, patří například:

• MONETA Money Bank
• ARRIVA
• ARDON
• Český svaz ledního hokeje
• Přerovské strojírny, Nidec Leroy, Keestrack
• a další desítky firem

Nenechte transakční rizika brzdit váš rozvoj. Domluvte si nezávaznou konzultaci, kde probereme vaši exitovou strategii.

A) Prodej a nákup společností (Sell-side & Buy-side)

Eliminujeme rizika, která nevidíte, a maximalizujeme hodnotu, kterou získáte.

• Strukturování transakcí: Návrh optimálního postupu (Share Deal vs. Asset Deal).
• Vyjednávání LOI a Term Sheetů: Nastavení klíčových parametrů hned na začátku.
• Transakční dokumentace: Sepis a revize neprůstřelných smluv o převodu (SPA).
• Vypořádání (Closing): Řízení procesu podepisování a bezpečný převod peněz.

B) Due Diligence a příprava na prodej (Vendor DD)

Neřešíme jen papíry, hledáme reálná rizika, která by mohla po koupi „vybuchnout“.

• Právní a daňová prověrka: Důkladná hloubková kontrola na straně kupujícího.
• Vendor Due Diligence: Příprava prodejce na prověrku, aby v očích kupce vypadal bezchybně.
• Správa datové místnosti (VDR): Organizace a ochrana vašich citlivých dat.
• Identifikace rizik: Návrh nápravných opatření nebo slev z ceny před uzavřením obchodu.

C) Transakce s nemovitostním prvkem

Specializujeme se na prodeje firem, kde hrají hlavní roli areály, haly nebo developerské projekty.

• Prověrka vlastnických titulů: Analýza věcných břemen a vlastnických práv.
• Analýza nájemních vztahů: Posouzení dopadu nájmů na celkovou valuaci (yield).
• Environmentální a technická rizika: Ošetření vad, které mají přímý dopad na kupní cenu.
• Specifické záruky: Nastavení prohlášení a záruk ušitých na míru realitnímu byznysu.

D) Mezinárodní transakční agenda

S námi neřešíte hranice, ale byznys. Koordinujeme transakce napříč jurisdikcemi.

• Vstup zahraničních investorů: Podpora při akvizicích českých firem globálními hráči.
• Koordinace přeshraničních fúzí: Realizace složitých operací v rámci EU i mimo ni.
• Mezinárodní standardy: Zajištění souladu s cizím právem a mezinárodní compliance.
• Vícejazyčná dokumentace: Jednání a sepis smluv v angličtině nebo němčině.

Cesta k úspěšnému exitu (Náš proces)

V ARROWS nevěříme na anonymní právní služby. Váš transakční projekt u nás má konkrétní tváře a špičkové expertní zázemí, které vás provede celým procesem bezpečně a srozumitelně.

• Transakční analýza: Posoudíme tržní hodnotu, najdeme slabá místa a navrhneme daňově nejefektivnější strukturu prodeje.
• Strategické vyjednávání: Zastoupíme vás při jednání o LOI, nastavíme exkluzivitu a ochráníme vaše zájmy během celého procesu Due Diligence.
• Realizace dokumentace: Připravíme precizní smlouvy se systémem záruk, které vás ochrání i po předání firmy.
• Bezpečné vypořádání: Dohlédneme na splnění podmínek a zajistíme bezpečný převod peněz na váš účet.

Vybraní právní specialisté pro vás

Expertní zázemí 15+ právníků a analytiků, kteří rozumí transakcím i specifikům byznysu. 

Často kladené otázky (FAQ)

1. Jak dlouho celý proces prodeje firmy trvá? Prodej firmy je maraton, nikoli sprint. Od rozhodnutí prodat po finální vypořádání (Closing) počítejte obvykle s 9 až 18 měsíci. Samotná aktivní fáze od oslovení investorů po podpis smlouvy trvá nejčastěji 6 až 12 měsíců.

2. Umíte řešit i složité případy, např. s nemovitostmi nebo spory? Ano, jsme specialisté na komplexní transakce, včetně prodejů holdingových struktur, developerských projektů nebo rodinných firem s „kostlivci ve skříni“. Právě u transakcí s nemovitostním prvkem se nejvíce projeví naše expertíza v detailní přípravě.

3. Řešíte v rámci transakce i daňové souvislosti? Ano, daňová stránka věci je pro čistý výnos z prodeje naprosto zásadní. Úzce spolupracujeme s daňovými poradci, abychom navrhli strukturu, která je daňově optimální – ať už jde o časový test pro osvobození od daně nebo řešení specifik roku 2025/2026.

4. Pomůžete nám i s prodejem do zahraničí? Rozhodně. Máme zkušenosti s zastupováním klientů při transakcích s globálními lídry i zahraničními fondy. Díky síti ARROWS International zajistíme právní servis napříč jurisdikcemi a přizpůsobíme dokumentaci mezinárodním standardům.

5. Kde máme začít, pokud uvažujeme o prodeji? Nejlepším prvním krokem je nezávazná konzultace, ideálně 1-2 roky před plánovaným prodejem. To nám dá čas na strategickou přípravu, „vyčištění“ firmy a nastavení procesů tak, abyste v očích investorů maximalizovali hodnotu. Napište nám a probereme vaše možnosti.

Přečtěte si články právníků z ARROWS:

1. Jak najít kupce pro Vaši firmu a určit její cenu?
2. Právní průvodce prodejem firmy
3. AML compliance ve finančních transakcích s mezinárodním prvkem
4. Úpravy ceny před prodejem firmy
5. Due diligence zaměstnanců při prodeji firmy nebo akvizici

Jste připraveni zajistit právní jistotu a strategický růst vašeho podnikání? Kontaktujte ARROWS advokátní kancelář ještě dnes a proberte, jak mohou jejich specialisté podpořit vaše cíle.

Nechcete tenhle problém řešit sami? Věří nám více než 2000 klientů a jsme oceněni jako Právnická firma roku 2024. Podívejte se ZDE na naše reference.