KORPORÁTNÍ DLUHOPISY

Chcete vydat korporátní dluhopisy?

Poskytujeme právní poradenství při emisí korporátních dluhopisů. Primárně obchodním společnostem, které potřebují zajistit financování vlastního rozvoje, plánovaných investičních či jiných projektů, akvizic, vypořádání s věřiteli, anebo které hledají externího financování.

Emise korporátních dluhopisů představuje alternativu k bankovnímu financování zejména za situace, kdy emitent není ochoten přistoupit na podmínky bankovního financování, nebo kdy mu naopak banka odmítne úvěr poskytnout, ať už z důvodu historie či nepříznivých hospodářských výsledků emitenta. Kombinace obou forem financování je možná a často pro emitenta výhodná.

Emise korporátních dluhopisů běžně připravujeme jak pro lokální podnikatele, tak pro velké obchodní korporace z oblasti energetiky, developmentu a realitního investování.

Naši advokáti pracují ve specializovaných týmech a ručíme za to, že na Vaši poptávku zareagují do 24 hodin.

Jak Vám s emisí dluhopisů pomůžeme?

• Posoudíme Váš záměr a pomůžeme s výběrem právního režimu emise (veřejná podlimitní nabídka, neveřejná privátní nabídka, veřejná nabídka s prospektem).
• Poradíme Vám s dílčími aspekty nastavení emisních podmínek (např. nabízení dluhopisů veřejně x neveřejně, emise se zajištěním x emise bez zajištění, distribuce dluhopisů vlastními silami x investičním zprostředkovatelem nebo obchodníkem s cennými papíry, výše nominálu a úroku a jejich splatnost).
• Vytvoříme veškerou dokumentaci pro vybraný druh emise – prospekt dluhopisů, emisní podmínky, smlouvy o úpisu dluhopisů, listinný dluhopis, seznam vlastníků dluhopisů, smlouvy zajišťovací nebo distribuční atd.
• Zajistíme přidělení ISIN emise dluhopisů a LEI emitenta, případně zaknihování emise do CDCP.
• Zastoupíme Vás ve správním řízení o schválení prospektu u České národní banky.
• Poradíme Vám, jak emisi korporátních dluhopisů správně propagovat, nabízet a upisovat.

Jak vám pomůže prospekt dluhopisů?

Důvěryhodnost emitenta v očích investorů i širší veřejnosti, možnost veřejné nabídky bez limitace objemu emise, širší možnosti propagace emise. To bývají nečastější důvody, které stojí za rozhodnutím emitenta uskutečnit emisi korporátních dluhopisů v režimu veřejné nabídky s prospektem schváleným Českou národní bankou.

Rozhodnete-li se pro emisi dluhopisů s prospektem, pomůžeme Vám také s výběrem vhodného druhu prospektu (standardní prospekt dluhopisů, základní prospekt dluhopisů, unijní prospekt pro růst).